В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Их чувства вспыхивают мгновенно, и вскоре девушка становится его женой, а затем — матерью долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют его письма, оклеветав невинную Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения, но это послание тоже оказывается фальшивым. В итоге царицу с сыном заточают в бочку и бросают в безжалостные океанские волны, обрекая на верную гибель.
