Диму Васильева, сына генерала КГБ Ростовского, с детства готовят к престижной и опасной работе за границей. Однако из-за случайной провинности вместо зарубежной командировки его ссылают в Ленинград, где он погружается в унылую рутину слежки за иностранцами. Паша Иванов, дембель-пограничник, после дерзкого обезвреживания банды грабителей сберкасс получает приглашение в КГБ и теперь отвечает за личную охрану городских первых лиц. Володя Наумов, выпускник курсов Комитета, едет в город на Неве вслед за любимой девушкой, распределенной на «Ленфильм», и готовится к борьбе с идеологическими диверсиями.
Судьба сводит троих абсолютно разных парней в одном кабинете ленинградского управления. Дима, разочарованный серостью будней и не видящий перспектив, начинает сомневаться в правильности выбранного пути. Паша, привыкший к ярким схваткам, с трудом переносит тихую и предсказуемую работу охранника. А Володя, мечтающий лишь о личном счастье, внезапно сталкивается с реальной угрозой теракта. Каждому из них предстоит понять, готов ли он пожертвовать собственными идеалами и амбициями ради долга, когда одна общая секретная операция сплетет их жизни в тугой узел и проверит на прочность их принципы.