В послевоенном Ленинграде капитан милиции Александр Ратников ведёт расследование жестоких убийств. Цепь улик неожиданно приводит его к скромному технологу местного рыбхоза Павлу Ведерникову. Однако за этой советской личиной скрывается совсем другой человек — Гюнтер Зейлер, бывший заместитель начальника нацистского детского концлагеря «Грачи».
Зейлер, мастерски скрывающийся среди тех, кого когда-то пытался уничтожить, ведёт свою охоту. Его цель — бесценная семейная коллекция произведений искусства, потерянная в военном хаосе. Для её возвращения он готов на всё, оставляя за собой кровавый след. Но и у Ратникова есть своя цель: он верит, что этот нацист — ключ к тайне исчезновения его собственной дочери в годы войны. Теперь две одержимости сойдутся в смертельной схватке среди ленинградских туманов.
